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长江电力
段永平（发布） · 网易博客 · 2010-07-03
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谁能在评论里简单描述一下长江电力的投资价值及其SWOT分析？我将挑一个转贴在此。
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范围内 102 条，102 条有数值。最多显示前 15 条。
- NEWMAN · 2010-07-04 22:56 4
- 爱喝咖啡 · 2010-07-03 12:17 3
- 金才盛 · 2010-07-04 23:01 3
- brka · 2010-07-03 03:45 2
- tanyaosi · 2010-07-03 18:10 2
- yinhoupeng · 2010-07-03 22:54 2
- 香奈儿 · 2010-07-04 01:52 2
- liulog80 · 2010-07-04 10:13 2
- 段永平 · 2010-07-04 22:05 2
- NEWMAN · 2010-07-04 22:45 2
- 金才盛 · 2010-07-05 13:25 2
- gudong · 2010-07-08 17:20 2
- iamokmeng@126 · 2010-07-03 11:00 1
- 一万颗星星 · 2010-07-03 12:01 1
- daphnehu · 2010-07-03 17:04 1
第 1 层 brka · 2010-07-03 03:45
长远经营看，打个比方长电有可能吃掉茅台，呵呵
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第 1 层 水漾西风 · 2010-07-03 08:51
相比段总的成功案例看，长江电力应该算不上是很好的投资吧。我见过不少对长江电力的分析，大体上都是对于该公司roe，以及增长率的一些预判。而电厂运营的一般规律是：一年一小修，两年一大修，五年收回成本。只是在股票市场上通过了二级市场的种种渠道，不知道它强大的盈利能力能不能体现出来。
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第 1 层 帝国春秋 · 2010-07-03 09:18
就目前而言，我看不到它的价值！
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第 1 层 lxbety · 2010-07-03 10:48
就目前大股东增持来看,现在投资长江电力还是有一定的安全边际,但个人觉得还不是最佳时机.
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第 1 层 iamokmeng@126 · 2010-07-03 11:00
优势 全部26台机组的收购,2015净利润确定将增1倍,平均折旧年限30年,ROA和ROE高于平均水平,国内市场份额最高 劣势 发改委限价,2013年前气候异常 机会 现金电力资产收购及财务性投资,涨价 挑战 资本开支巨大每机组50亿每年2台,2016太阳能的成本变化
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第 1 层 liulog80 · 2010-07-03 11:19
好业务，差管理，烂业绩。
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第 1 层 一万颗星星 · 2010-07-03 12:01
长江电力属于巴菲特说的那种简单的让人发懵的企业，也是那种“过桥收费”公司。公司业绩受长江流水影响很大，我一直在想，如果哪年大旱长江水减少，公司股价定会大跌，或许还是个买入的好机会。
当然了，这家公司太大了，主业以外的副业就不太清楚了，呵呵..觉得这是家好公司。
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第 1 层 爱喝咖啡 · 2010-07-03 12:17
我认为长江电力是段总挂出三个公司中最没价值的公司。
优点大家都明白就是垄断性，除此之外还有什么？
缺点，1 产量也就是发电量受制于来水量，公司无法控制。
2 价格受制于发改委，公司无法控制。
3 发展潜力就是那么多，也就是目前就是它的最好时期，后面只能走下坡了。
这个公司面临的问题还不是财务问题，关键关系到长江上中游流域的环境资源人口迁移等问题。可以说后面等着的都是问题。这些问题可能再花一个造三峡的钱也解决不掉。
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第 1 层 光明 · 2010-07-03 12:17
电价还要涨 大坝不倒 钱就滚滚来
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第 1 层 liu0861 · 2010-07-03 14:52
国企,发展快到头了,该到民进国退转型时期了.
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第 1 层 第八大奇迹 · 2010-07-03 15:38
长电的情况不了解。不过，如果是国企的话还是不碰为好，靠政策性垄断的公共事业型企业内部管理通常是一团糟，人浮于事，七大姑八大姨的一大堆，一个人的活5个人干。我们这也有发电公司，员工福利好、待遇高，都不怎么用干活，一个月都不用上半个月的班。
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第 1 层 art753 · 2010-07-03 16:49
电力公司和电网公司是真正的100%安全运行第一，社会价值唯一的企业。是一种名为企业制实质事业制单位。
可以把其股票看成是一种低息债券。
我从事电力行业的业务超过15年了，在此尊敬他们。
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第 1 层 daphnehu · 2010-07-03 17:04
业务简单明了，容易看懂．另外，中国还在不断的进行城市化进程，高铁，地铁等等，电力供不应求，且是清洁能源，形势可能会倒逼公司管理层搞高效率．现在同电不同价，如果将来通胀，公司管理层也可能申请上调电价．我同意博友art753 的看法，可当成一种低息债券，也许可能并不一定低哦．．．
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第 1 层 daphnehu · 2010-07-03 17:11
茅台，万科，还有长江电力．．．，段老师认为通胀渐行渐近．．．？
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第 1 层 tanyaosi · 2010-07-03 18:10
简单描述：
1、电总是要用的，除非不看好中国经济的增长，存在50年的概率很大
2、大股东在13元左右出手增持，说明股价低估，不用太多分析
3、属于外国人炫目，国人抛弃的“低增长”鸡肋公用事业股
4、如果有耐心的话，看前5年的走势，可知后5年的走势，不用怀疑
呵呵
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第 1 层 加忠 · 2010-07-03 20:08
不了解
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第 1 层 金才盛 · 2010-07-04 23:01
平哥，我认为中国铁建601186目前7元多股价有些价值，中国铁建总股本123亿，目前总市值约900亿人民币，约合130亿美元，但是它未来几年的工程量约有1.5-2万亿，即使按目前公布2%的净利润保守估算未来几年利润也将达到300-400亿，虽然高铁建设好后运行起来由于客流原因并不一定赢利，但是作为高铁基础建设方，中国铁建是有赢利基础的，值得大家关注！
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第 2 层 段永平 · 2010-07-04 23:37 · 回复 金才盛
你可以写出来。
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