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长江电力
段永平（发布） · 网易博客 · 2010-07-03
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谁能在评论里简单描述一下长江电力的投资价值及其SWOT分析？我将挑一个转贴在此。
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范围内 102 条，102 条有数值。最多显示前 15 条。
- NEWMAN · 2010-07-04 22:56 4
- 爱喝咖啡 · 2010-07-03 12:17 3
- 金才盛 · 2010-07-04 23:01 3
- brka · 2010-07-03 03:45 2
- tanyaosi · 2010-07-03 18:10 2
- yinhoupeng · 2010-07-03 22:54 2
- 香奈儿 · 2010-07-04 01:52 2
- liulog80 · 2010-07-04 10:13 2
- 段永平 · 2010-07-04 22:05 2
- NEWMAN · 2010-07-04 22:45 2
- 金才盛 · 2010-07-05 13:25 2
- gudong · 2010-07-08 17:20 2
- iamokmeng@126 · 2010-07-03 11:00 1
- 一万颗星星 · 2010-07-03 12:01 1
- daphnehu · 2010-07-03 17:04 1
第 1 层 brka · 2010-07-03 03:45
长远经营看，打个比方长电有可能吃掉茅台，呵呵
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第 1 层 水漾西风 · 2010-07-03 08:51
相比段总的成功案例看，长江电力应该算不上是很好的投资吧。我见过不少对长江电力的分析，大体上都是对于该公司roe，以及增长率的一些预判。而电厂运营的一般规律是：一年一小修，两年一大修，五年收回成本。只是在股票市场上通过了二级市场的种种渠道，不知道它强大的盈利能力能不能体现出来。
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第 1 层 帝国春秋 · 2010-07-03 09:18
就目前而言，我看不到它的价值！
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第 1 层 lxbety · 2010-07-03 10:48
就目前大股东增持来看,现在投资长江电力还是有一定的安全边际,但个人觉得还不是最佳时机.
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第 1 层 iamokmeng@126 · 2010-07-03 11:00
优势 全部26台机组的收购,2015净利润确定将增1倍,平均折旧年限30年,ROA和ROE高于平均水平,国内市场份额最高 劣势 发改委限价,2013年前气候异常 机会 现金电力资产收购及财务性投资,涨价 挑战 资本开支巨大每机组50亿每年2台,2016太阳能的成本变化
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第 1 层 liulog80 · 2010-07-03 11:19
好业务，差管理，烂业绩。
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第 1 层 一万颗星星 · 2010-07-03 12:01
长江电力属于巴菲特说的那种简单的让人发懵的企业，也是那种“过桥收费”公司。公司业绩受长江流水影响很大，我一直在想，如果哪年大旱长江水减少，公司股价定会大跌，或许还是个买入的好机会。
当然了，这家公司太大了，主业以外的副业就不太清楚了，呵呵..觉得这是家好公司。
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第 1 层 爱喝咖啡 · 2010-07-03 12:17
我认为长江电力是段总挂出三个公司中最没价值的公司。
优点大家都明白就是垄断性，除此之外还有什么？
缺点，1 产量也就是发电量受制于来水量，公司无法控制。
2 价格受制于发改委，公司无法控制。
3 发展潜力就是那么多，也就是目前就是它的最好时期，后面只能走下坡了。
这个公司面临的问题还不是财务问题，关键关系到长江上中游流域的环境资源人口迁移等问题。可以说后面等着的都是问题。这些问题可能再花一个造三峡的钱也解决不掉。
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第 1 层 光明 · 2010-07-03 12:17
电价还要涨 大坝不倒 钱就滚滚来
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第 1 层 liu0861 · 2010-07-03 14:52
国企,发展快到头了,该到民进国退转型时期了.
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第 1 层 第八大奇迹 · 2010-07-03 15:38
长电的情况不了解。不过，如果是国企的话还是不碰为好，靠政策性垄断的公共事业型企业内部管理通常是一团糟，人浮于事，七大姑八大姨的一大堆，一个人的活5个人干。我们这也有发电公司，员工福利好、待遇高，都不怎么用干活，一个月都不用上半个月的班。
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第 1 层 art753 · 2010-07-03 16:49
电力公司和电网公司是真正的100%安全运行第一，社会价值唯一的企业。是一种名为企业制实质事业制单位。
可以把其股票看成是一种低息债券。
我从事电力行业的业务超过15年了，在此尊敬他们。
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第 1 层 daphnehu · 2010-07-03 17:04
业务简单明了，容易看懂．另外，中国还在不断的进行城市化进程，高铁，地铁等等，电力供不应求，且是清洁能源，形势可能会倒逼公司管理层搞高效率．现在同电不同价，如果将来通胀，公司管理层也可能申请上调电价．我同意博友art753 的看法，可当成一种低息债券，也许可能并不一定低哦．．．
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第 1 层 daphnehu · 2010-07-03 17:11
茅台，万科，还有长江电力．．．，段老师认为通胀渐行渐近．．．？
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第 1 层 tanyaosi · 2010-07-03 18:10
简单描述：
1、电总是要用的，除非不看好中国经济的增长，存在50年的概率很大
2、大股东在13元左右出手增持，说明股价低估，不用太多分析
3、属于外国人炫目，国人抛弃的“低增长”鸡肋公用事业股
4、如果有耐心的话，看前5年的走势，可知后5年的走势，不用怀疑
呵呵
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第 1 层 加忠 · 2010-07-03 20:08
不了解
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第 1 层 香奈儿 · 2010-07-04 01:52
段总您好
茅台 万科 长电
如果只有这三个的话
其实段总的投资能力很强了
我在这里在说些浮浅的话了
博友总是说 他们以前如何如何好
历史是重要
但是未来才是重点
就是业绩的成长性
大致就两条 扩大产能 提高价格
当然需求市场为前提
这三个还有就是现在的价格对比未来的成长性比较
茅台 的成长性总是被人说是短板
其实它里他的天花板还是有距离的
关键是价格总是不低
就显得他的成长性就有些乏力了
长电也是不错
理由我就不说了博友说的很好了
只是我对他的成长性更是算的清楚
我想段总不是做短线的
万科我是很是关注
价格真的很低
不是一点
未来的成长性总是被人说是什么 中国第一大
空间不大 中国的城市化等我就不说了
万科的 住宅产业化会是万科迎来新的大规模大幅扩张
的本钱 同时不影响质量
这是投资人关心的 增长过快 公司质量跟产品质量之类的问题
还请段总 三思
希望段总的投资还是 长虹到底
最后祝段总身体健康
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