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万科
段永平（发布） · 网易博客 · 2010-07-03
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谁能在评论里简单描述一下万科的投资价值及其SWOT分析？我将挑一个转贴在此。
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- 段永平 · 2010-07-04 22:55 7
- 段永平 · 2010-07-06 15:22 7
- 加忠 · 2010-07-03 12:08 6
- 段永平 · 2010-07-07 00:31 6
- topcp · 2010-07-03 13:12 5
- 段永平 · 2010-07-06 11:56 5
- betterlife · 2010-07-07 11:50 5
- 八次方 · 2010-07-03 13:01 4
- topcp · 2010-07-05 14:54 4
- 段永平 · 2010-07-06 00:45 4
- 呼啸 · 2010-07-06 14:53 4
- 段永平 · 2010-07-10 01:27 4
- 段永平 · 2010-07-10 08:10 4
- 爱喝咖啡 · 2010-07-03 12:30 3
- 酷耐 · 2010-07-03 16:30 3
第 1 层 guobiaol · 2010-09-27 21:54
段总：《Euromoney》评万科全球最佳住宅供应商，这虚名有价值吗？另外《Euromoney》你看吗？有份量否？
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第 1 层 茶水铺 · 2010-09-16 23:09
不过万科认为，房价出现适当调整对开发商、行业来说是个利好，“若房价出现调整，市场预期悲观，地价的调整幅度将大于房价.
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第 1 层 lxbety · 2010-07-12 11:30
现在的地产虽然有泡沫，但还没到泡裂的时候，我觉得中国的城市化进程还有很长一段时间要走
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第 1 层 angeloinsunshine · 2010-07-09 10:34
4-6月到南宁、南昌、武汉、南京、重庆出差。发现几个的现象：1、普通话更普及，2、女生的裙子短了、衣服领口更低了
、3、特意问了，万科在二线城市（南宁、南昌）品牌相当好。现象1，普通话的更加普及，是不是说明人民的交流范围加大了，人员流动范围加大了，中国这个统一的（城市）大市场慢慢浮现出来，这个市场应该可以再发育到成熟，维持20年繁荣；现象2，更多女生爱漂亮、讲生活情趣，有钱（至少有信用卡），能够支撑起消费市场（女生消费，男生为了女生的消费）；如果有现象1、2作为中国时代发展巨轮的趋势（更快的城市进程、更消费化），那么万科在2、3线城市的就有更大的发展空间是必然的，况且，现在的楼市调整对于万科而言是有利的，让万科以合理的价格拿地，通过工业化生产，获得相对高的溢价。
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第 1 层 lwinfo234@126 · 2010-07-08 13:42
生活水平提高了，消费是要升级的，快要连老太太都注重品牌消费了，不知道人的贪婪是无限的吗？拥有橄榄枝就想要橄榄树，没有不贪的人，所以，能买的起品牌的房子的时候，老房子自然被遗弃的很快，我是深有感触的，我所在的是个小城，最近几年才有的地暖，才有的欧式房子那种宽亮的阳台、客厅、人性化的配置，有了优美的小区环境，想想以前那种，不注重抗震，只是可以住住，房子结构不合理，黑暗不见光，没有地暖没有热水供给，要自己烧暖气烧热水的时候，哪个人不幻想拥有更好的居住环境？品牌就意味着舒适，我周围的还没改善生活条件的人，不能说都向往，确实也有99%的想。而我们拥有了条件好点的还奢想更好的，难道这不是人性吗？这是切身感受的。所以我相信一句话：收入提高了，消费要升级的。这个通胀的时代，也可能会是消费的时代，毕竟我们80后是喜欢消费的月光族时代。
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第 1 层 lwinfo234@126 · 2010-07-08 13:31
在不在乎品牌首先要从消费能力考虑，消费水平达到了，绝大多数人是会在乎品牌的，一是领导人的素质，是与楼盘质量相关的，品牌不仅意味着楼房的人性化，质量，物业管理的等级，更重要的是合乎人性的，80年代以后的人群，注重品牌消费，不仅仅限于衣着类吧？？何况，80后的攀比心理更加确定了品牌的重要性，可惜的是，80后的孩子们，能力欠缺，有能力的也离不开父母的庇护。中国大概刚进入奢侈品的消费周期不久吧，能说品牌不重要吗？
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第 1 层 yxc_18507 · 2010-07-07 14:43
提到万科就
，我9。5元进的，哎
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第 1 层 思考的快乐 · 2010-07-07 08:30
谈一个最近比较困扰我的问题吧，就是对于中国未来经济发展，各路“砖家学者”一如既往的抛出了很多的言论，有乐观的，悲观的，很乐观的，很悲观的。为了做最坏的打算，我考虑比较多的是最悲观的一种言论：中国经济面临着30年高速增长后最大的问题，调结构在未来一段时间成功的概率很低，现在中国的经济状况跟日本20年前非常相似等等。。。这些就不多说了。
导致的结果是中国股市会走入漫漫熊市，跟日本的“植物人”经济一样，怎么刺激都没有用。相信这20年日本本地也有一些价值投资者，但日本股市连续寻底10几年对对他们造成怎样的影响呢？当然不排除选股能力很强的人，找到了逆市走强的股票，但毕竟很少。
就探讨一下，看各位仁兄发表一下意见，以解吾心困惑矣。
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第 1 层 On the way · 2010-07-06 15:52
请问这里有没有人关注德美化工的？
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第 1 层 呼啸 · 2010-07-06 11:00
回答了一下topcp 兄问题，回答乱了套了。怎么老出现1000个字符的限制的提示呢。先死活发不上，有时候500字发上了，有时候2、3百字发不上。发上了的全乱了套，最后一段又死活发不上。怎么回事，求助！！！
回答了topcp 兄的问题给个衔接http://h-hehei.blog.163.com/blog/static/163147035201066105720336/，topcp 兄和各位见谅。
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第 1 层 呼啸 · 2010-07-06 10:04
二、至于为什么打7折，是拍脑袋的。因为房产商常说地价占了30%，那我打个7折吧。当然逻辑上有个问题，是房价折扣和地价折扣是不同的，因为地价买进是实在的成本，打折卖肯定算亏了，而房价是有利润空间的，打个7折说不定还不亏呢（万科毛利润21%，嘿嘿）xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
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第 1 层 呼啸 · 2010-07-06 10:02
万科现房加在建未售的总计只有是112亿，我觉得卖掉挺容易的，何况打个折。（市场不对万科的动作很快，减价销售（07年）当前好像是恒大先降价的，万科没有先动我以为是二三线城市是个因素，还有个因素是资金很充足的。xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
还有的存货时432.6亿土地。我觉得土地拿的是二三线城市的多，地王那种价不多吧。所以打个折很快卖出应该可以的吧。长期土地是增值的啊。
二、至于为什么打7折，是拍脑袋的。因为房产商常说地价占了30%，那我打个7折吧。当然逻辑上有个问题，是房价折扣和地价折扣是不同的，因为地价买进是实在的成本，打折卖肯定算亏了，而房价是有利润空间的，打个7折说不定还不亏呢（万科毛利润21%，嘿嘿）
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第 1 层 呼啸 · 2010-07-06 10:01
土地供应增加，09年开工比08年足（又很笼统），加上政策调整，那么从逻辑上讲，房价的下跌是必然的，只是个时间问题（留个时间和说法以备忘：昨天——7月5日——CCTV新闻报道国土部长说四季度房价面临全面调整）。但是风险怎么样呢？一是政策的执行情况：执行力度和执行的时间，地方政府推出保障性住房等着看情况了。二是人民币升值和通胀导致热钱流入和投资保值，可能会消化掉增加的供应的，房间的下跌将是有限的（第二点是总结别人的看法，我自己说不明白。又有个问题了：我的烦恼之一是公说公有理，婆说婆有理，我都觉得有理，自己却没个判断。各位有什么可以教我的？？？关键还是不懂啊，懂容易吗？看一吨的书够吗？未必。何况看的书对不还不知道。所以很感激段总和各位推荐书啊，不然自己撞到那天才找到对的书。各位再推荐些书吧，具体行业或公司的！！）xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
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第 1 层 johnson · 2010-07-06 03:24
30年后,茅台肯定还是白酒老大.
30年后万科什么样?王石肯定不管用了.
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第 1 层 晓生 · 2010-07-05 20:38
觉得万科大了，没有小公司空间大。几年中增发、配售圈了不少钱，分红却很少。
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第 1 层 bigfigure · 2010-07-05 16:03
段总，你是否了解朱孟依，作为一个企业家，他能否能够过了巴菲特的关？最近我在研究河生创展，感觉单从企业资质来看，堪比万科
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第 1 层 爱喝咖啡 · 2010-07-03 12:30
我建议段总把 “联想” 贴出来让大家评评！毕竟联想是个可以多视角评判和有想象力的公司。
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第 2 层 liulog80 · 2010-07-03 14:42 · 回复 爱喝咖啡
有什么想象力？
pc不赚钱。
thinkpad和idea利润微薄。
O1，O3不热
乐风还是用的安致系统。
缺乏核心竞争力啊。
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第 3 层 爱喝咖啡 · 2010-07-04 12:04 · 回复 liulog80
联想还是有很多优点的：
有柳传志和杨元庆两位中国顶级企业家挂帅的核心团队。
有分布60多个国家的国际化的营销网络和高端人才。
拥有中国企业中少有的强大学习能力和企业文化以及著名国际品牌。
有移动互联网变局开始带来的重新洗牌机会。
在中国还有一流的政商关系和同业影响力。
联想市值53亿美元，戴尔235亿美元、惠普1015亿美元，苹果2220亿美元。
很难说联想没有机会逐步赶上去。实际上我认为中国企业中联想是最有可能成为真正跨国企业和堪称伟大的公司的！
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第 4 层 思考的快乐 · 2010-07-05 17:55 · 回复 爱喝咖啡
联想的机会有2个：
1、押宝移动互联能够有所收获，短期内应该就是靠乐phone，有待验证。
2、在搞一次前几年的巨亏，确认不会关门，且股价狂跌的时候杀入。
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第 5 层 思考的快乐 · 2010-07-05 17:58 · 回复 思考的快乐
似乎联想的基因里面对于创新和切入新领域成功的概率很低，所以第1点也可能转变成为第2点，成为机会。
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第 6 层 liulog80 · 2010-07-05 18:51 · 回复 思考的快乐
1、有柳传志和杨元庆两位中国顶级企业家挂帅的核心团队。 我认为：杨元庆原来是电脑事业部的经理，营销起家。 柳传志很牛的一个人。 但是再牛的人，处在一个夕阳的产业，也够他忙的。
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第 7 层 liulog80 · 2010-07-05 18:51 · 回复 liulog80
2、有分布60多个国家的国际化的营销网络和高端人才。
我认为：惠普，戴尔没有？
IBM没有？
以前的AST，王安，美国在线，网景呢？
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第 8 层 liulog80 · 2010-07-05 18:51 · 回复 liulog80
3、拥有中国企业中少有的强大学习能力和企业文化以及著名国际品牌。
我认为：企业文化我不懂，国际品牌我也认可
强大学习能力我没发现。
thinkpad学到什么了？
卖掉手机事业部再买回来学到什么了？
“幸福之家”？
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第 9 层 liulog80 · 2010-07-05 18:51 · 回复 liulog80
4、有移动互联网变局开始带来的重新洗牌机会。
我认为：赞同。
所以戴尔推出了手机和MID
惠普收购了“胖梨”，打造webOS平板或者手机。
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第 10 层 liulog80 · 2010-07-05 18:52 · 回复 liulog80
5、在中国还有一流的政商关系和同业影响力。
我认为：这个。。只能管一时，不能管一辈子吧。
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第 11 层 liulog80 · 2010-07-05 18:52 · 回复 liulog80
6、联想市值53亿美元，戴尔235亿美元、惠普1015亿美元，苹果2220亿美元。
我认为：市值挺低。
但也要看净资产收益率和每股收益。
联想毛利非常低。
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第 12 层 思考的快乐 · 2010-07-08 23:26 · 回复 liulog80
联想市值跟格力、美的差不多哦，3个公司比较一下，哪个总体实力更强呢?
似乎感觉还是总体联想要强一些。联想被低估了10亿美金吧，自己拍了一下脑袋，呵呵。
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第 13 层 段永平 · 2010-07-09 00:08 · 回复 思考的快乐
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